9 marzo 2010
Sanofi-Aventis ha esercitato il proprio diritto di prelazione per creare con Merck una Joint-Venture tra Merial e Intervet/Schering-Plough il cui controllo sarà equamente condiviso tra le parti
Parigi, Francia e Whitehouse Station, NJ – 9 Marzo 2010 – In data odierna, Sanofi-Aventis (EURONEXT: SAN e NYSE: SNY) e Merck (NYSE: MRK) hanno annunciato che Sanofi-Aventis ha esercitato il proprio diritto di prelazione per creare una joint-venture leader nel settore Animal Health, tra Merial e Intervet/Schering-Plough, la divisione veterinaria di Merck.
Il controllo della nuova joint-venture sarà equamente condiviso tra Merck e Sanofi-Aventis. La costituzione di questa nuova joint venture nel settore veterinario è soggetta alla stipula delle intese finali, all’analisi antitrust negli Stati Uniti, Europa e altri paesi e ad altre condizioni di carattere consuetudinario. Si ritiene che la transazione potrà essere perfezionata nei prossimi 12 mesi.
“La futura fusione di Merial e Intervet/Schering-Plough è, per Sanofi-Aventis, un’importante opportunità per creare insieme a Merck un’impresa leader nel settore strategico e in via di sviluppo dell’Animal Health”, ha dichiarato Christopher A. Viehbacher, CEO di Sanofi-Aventis. “Sono convinto che, insieme, saremo in grado di creare valore nell’ambito di un’offerta più ampia a valida, per entrambi i segmenti degli animali da compagnia e da reddito. Questa operazione rappresenta un altro considerevole traguardo nella nostra strategia di diversificazione, in grado di apportare crescita sostenibile a Sanofi-Aventis”.
“Da oltre sei decenni Merck è presente nel settore veterinario e, con questa nuova joint venture, rafforzeremo la nostra gamma differenziata e creeremo, a livello globale, un nuovo competitore destinato a crescere” ha dichiarato Richard T. Clark, Presidente e CEO di Merck. “Questa nuova joint venture dimostra l’impegno di Merck verso il cliente con la creazione di una delle più vaste gamme di prodotti e servizi veterinari in ambito farmacologico e biologico, per milioni di clienti tra cui allevatori, veterinari e proprietari di animali domestici. La futura joint venture potrà contare su un valido network geografico di tecnologia e competenza a livello globale in grado di fornire soluzioni basate sulle esigenze del cliente, esigenze che spesso variano da regione a regione”.
La stima del valore dell’impresa Merial è stata fissata in 8 miliardi di US$, mentre quella di Intervet/Schering-Plough ammonta a 8,5 miliardi US$, dando quindi luogo al versamento, a favore di Merck, di 250 milioni di US$ per costituire una joint venture 50/50. In conformità con i termini del contratto siglato il 29 Luglio 2009, Sanofi-Aventis effettuerà un ulteriore versamento di 750 milioni di US$. Tutti questi pagamenti, incluse anche eventuali operazioni di rettifica di obbligazioni ed altre passività, saranno effettuati alla chiusura dell’operazione. Questa nuova joint venture offrirà una più vasta gamma di prodotti e servizi veterinari in ambito farmacologico e biologico, nonché la possibilità di capitalizzare le opportunità di crescita in tutti i settori e in tutti i paesi del mondo.
Nel 2008 il mercato mondiale dei prodotti veterinari ammontava a 19 miliardi di US$ Sul totale delle vendite, un 40% è rappresentato dai prodotti destinati agli animali da compagnia, mentre il restante 60% è rappresentato dalle vendite di prodotti destinati agli animali da reddito. Per i prossimi 5 anni, si stima una crescita annua del mercato veterinario attorno al 5%, grazie alla crescente domanda di proteine animali e ad una maggiore richiesta di prodotti per la salute degli animali da compagnia.
Le società hanno dichiarato che sia Merial che Intervet/Schering-Plough continueranno ad operare in modo indipendente fino al perfezionamento della transazione.
